Der stärkste und persönlichste Roman, den Maupin je geschrieben hat.

Schriftsteller Gabriel Noone unterhält mit seinen Geschichten für eine nächtliche Radio-Show Hunderttausende von Hörern. Doch persönlich steckt er in einer schweren Krise. Seine große Liebe ist in die Brüche gegangen und eine Schreibblockade erschwert seine Arbeit.
Da schickt ihm ein Verleger die Erinnerungen des 13-jährigen Pete Lomax, der eine Kindheit voller Gewalt hinter sich hat und schwer krank ist. Der Junke ist ein talentierter Schreiber und begeisterter Anhänger von Noones Radiosendung. Noone ruft ihn an, um ihn aufzumuntern, und ist hingerissen von dem Witz und der Lebensweisheit des Jungen. Nächtelang telefonieren sie miteinander, und zwischen den beiden entwickelt sich eine außergewöhnliche und intensive Freundschaft. Doch als Noone vorschlägt, sich zu treffen, weicht Pete aus. Langsam steigt ein unglaublicher Verdacht in Noone auf: ist er Opfer eines bösartigen Spiels?
Noone begibt sich auf die Suche nach dem Besitzer der rätselhaften Stimme und damit auf den schmalen Grad zwischen Wahrheit und Illusion. Es ist eine Reise zu sich selbst, und was er schließlich entdeckt, stellt alles in Frage...